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升美团点评03690目标价至121港元予“买入”评级

作者: 时间:2019-10-30 21:14

富瑞发布报告称,将美团点评目标价提高至121港元,评级“买入”,视该股该板块首选。牛市看140港元,熊市看100港元。

该行称,预期美团点评食物+平台策略执行力强,核心基本因素改善,估计2019年第三季派送服务可望收支平衡,因受惠9月天气及利用优惠券推广及收购新客户。另外,该行认为,第三季店内及酒店毛利率表现也会好过预期及减少,主要因为执行力及减少再投资。

该行预计,第三季美团收入257亿元人民币,同比升35%,食物派送同比增长32%至147亿元人民币,店内、酒店及旅游同比增长35%至60亿元人民币。料第三季non-GAAP的经营毛利率34%。全年收入及食物派送收入现维持各增长43%及38%。